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金融理财规划系统

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产品介绍  《金融理财规划系统》是由北京思创伟达软件公司以国际标准CFP(认可财务策划师)理论体系中对理财服务的规范为基础,并结合中国金融制度及银行业理财业务现状进行开发设计的开发的一套个人金融理财规化业务教学系统。个人理财业务是依靠高科技、现代化的服务手段,通过对金融产品、服务方式、服务渠道的整合和创新,将人生目标在财务上数量化,通过使用各种金融工具,使规化者的财务资源在其一生中得到合理配置的理

  产品介绍

  《金融理财规划系统》是由北京思创伟达软件公司以国际标准CFP(认可财务策划师)理论体系中对理财服务的规范为基础,并结合中国金融制度及银行业理财业务现状进行开发设计的开发的一套个人金融理财规化业务教学系统。个人理财业务是依靠高科技、现代化的服务手段,通过对金融产品、服务方式、服务渠道的整合和创新,将人生目标在财务上数量化,通过使用各种金融工具,使规化者的财务资源在其一生中得到合理配置的理财业务教学系统。

  个人理财业务是依靠高科技、现代化的服务手段,通过对金融产品、服务方式、服务渠道的整合和创新。将人生目标在财务上数量化,通过使用各种金融工具,是规划者的财务资源在其一生中得到合理配置的理财业务教学系统;

  产品特点

  1)撷取国外成熟的理财产品之精要并结合国内个人理财实际需求综合而成;

  2)方便用户在what-if的情况下(财务情景模拟/试算)下为客户出具各种理财报告

  3)界面简单清晰易于使用,报表以详细的数据辅以各种图形而易于被客户理解;

  4)提供一系列的金融分析及计算工具,使客户经理能迅速帮助客户进行各种分析和计算,向客户提供咨询服务;

  产品优势

  1)以国际标准CFP(认可财务策划师)理论体系中对理财服务的规范为基础,并结合中国金融制度及银行业理财业务现状进行开发设计的;

  2)使用系统内含的数十个金融分析工具,可以方便的为客户解决各种理财的问题;

  3)系统可以很容易的根据定制情况生成各种理财报告;

  4)金融产品和理财信息库使得客户经理可以随时了解最新的理财知识、开展业务的技巧和各种金融产品的特点、条款、风险和收益;

  5)统计对客户、客户经理提供了强大的管理功能,可对客户的基本情况、账户信息、授信信息等数据进行记载、分析和统计,方便银行的业务管理部门对理财业务的开展状况全盘掌控;

  6)系统的界面简单清晰易于使用,同时,出具的报表以详细的数据辅以各种图形而易于被学习使用者所理解。

  ~产品介绍

  《金融理财规划系统》是由北京思创伟达软件公司以国际标准CFP(认可财务策划师)理论体系中对理财服务的规范为基础,并结合中国金融制度及银行业理财业务现状进行开发设计的开发的一套个人金融理财规化业务教学系统。个人理财业务是依靠高科技、现代化的服务手段,通过对金融产品、服务方式、服务渠道的整合和创新,将人生目标在财务上数量化,通过使用各种金融工具,使规化者的财务资源在其一生中得到合理配置的理财业务教学系统。

  个人理财业务是依靠高科技、现代化的服务手段,通过对金融产品、服务方式、服务渠道的整合和创新。将人生目标在财务上数量化,通过使用各种金融工具,是规划者的财务资源在其一生中得到合理配置的理财业务教学系统;

  产品特点

  1)撷取国外成熟的理财产品之精要并结合国内个人理财实际需求综合而成;

  2)方便用户在what-if的情况下(财务情景模拟/试算)下为客户出具各种理财报告

  3)界面简单清晰易于使用,报表以详细的数据辅以各种图形而易于被客户理解;

  4)提供一系列的金融分析及计算工具,使客户经理能迅速帮助客户进行各种分析和计算,向客户提供咨询服务;

  产品优势

  1)以国际标准CFP(认可财务策划师)理论体系中对理财服务的规范为基础,并结合中国金融制度及银行业理财业务现状进行开发设计的;

  2)使用系统内含的数十个金融分析工具,可以方便的为客户解决各种理财的问题;

  3)系统可以很容易的根据定制情况生成各种理财报告;

  4)金融产品和理财信息库使得客户经理可以随时了解最新的理财知识、开展业务的技巧和各种金融产品的特点、条款、风险和收益;

  5)统计对客户、客户经理提供了强大的管理功能,可对客户的基本情况、账户信息、授信信息等数据进行记载、分析和统计,方便银行的业务管理部门对理财业务的开展状况全盘掌控;

  6)系统的界面简单清晰易于使用,同时,出具的报表以详细的数据辅以各种图形而易于被学习使用者所理解。